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崗位職責: 1.能獨立開發(fā)拓展客戶資源,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議; 2.對客戶的資產(chǎn)配置進行調(diào)整,達到合理的資產(chǎn)配置目的,使其資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上實現(xiàn)保值與增值; 3.完成分公司制定的銷售目標; 4.定期與客戶聯(lián)系,報告產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。 5.協(xié)助完成團隊建設(shè)、成員培訓。 任職要求: 1.??埔陨蠈W歷,財務(wù)、金融或經(jīng)濟相關(guān)專業(yè); 2.具有三年以上銀行、證券公司、保險公司和理財顧問公司工作經(jīng)驗,一年以上管理經(jīng)驗,有高凈值客戶資源; 3.市場拓展能力強,具有較強的陌生拜訪及挖掘客戶能力; 4.善于溝通協(xié)調(diào),能夠適應(yīng)高效率的工作環(huán)境; 5.有證券投資基金銷售資格或基金從業(yè)資格者優(yōu)先。
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