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1、行銷
開發(fā)準客戶來源（Search）；
協(xié)助客戶購買符合需求且足夠的保險計劃（Sell）；
持續(xù)提供客戶滿意的服務(Service)；
自我進修，提升專業(yè)能力(Study)；
對自己的銷售業(yè)務有一個完整和準確的記錄；同時所有的記錄應符合公司業(yè)務準則的標準；
準時參加晨會、夕會、培訓等活動；
執(zhí)行業(yè)務品質(zhì)相關(guān)規(guī)定和制度的各項要求；
2、管理
在公司授權(quán)范圍內(nèi)招募新人及選擇，進行事業(yè)說明會及甄選面試；
新人培訓；
業(yè)務經(jīng)理候選人的發(fā)掘；
業(yè)務經(jīng)理的培訓；
營業(yè)處的營運管理；
指導營業(yè)組提升業(yè)績；
協(xié)助公司做好業(yè)務品質(zhì)相關(guān)規(guī)定和制度的宣傳與落實；
在規(guī)定的時間內(nèi)完成公司制定的銷售目標、業(yè)績和其他工作；