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崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)并分析客戶需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務(wù)！ 2、分析客戶理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并理財(cái)建議！ 3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系！ 4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案！ 5、負(fù)責(zé)客戶回訪，及時(shí)掌握客戶需求，了解客戶狀態(tài)！ 6、負(fù)責(zé)客戶老保單的疑難問題解答！ 7、負(fù)責(zé)新客戶的保單咨詢，并做到準(zhǔn)確為客戶進(jìn)行規(guī)劃！